Ibovespa hoje vira para alta, com recuperação do exterior; dólar passa a cair

• Yduqs (YDUQ3), +8,91%
• Cogna (COGN3), +5,47%
• Braskem (BRKM5), +3,86%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), +3,65%
• Gerdau (GGBR4), +3,57%

• Fleury (FLRY3), -2,12%
• Marfrig (MRFG3), -1,87%
• São Martinho (SMTO3), -1,68%
• Méliuz (CASH3), -1,61%
• Tim (TIMS3), -1,56%

Em segundo lugar, Estados Unidos trouxe um déficit de US$ 10,5 bilhões à economia brasileira no mesmo período.

A partir de amanhã, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de R$ 0,30 por litro.

Para o Bradesco BBI, as expectativas de que o Fed suba as taxas de juros para 4% ou mais são ruins para a atividade econômica nos Estados Unidos e fortalecem o dólar em relação às commodities.

Os contratos são para entrega em outubro.

Após abrirem com quedas de quase 1%, os negócios foram melhorando em Wall Street. Os ganhos ainda são marginais e inseguros, mas o cenário melhorou bastante.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,04%

Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e candidato à Presidência da República em 2018 pelo MDB, oficializou nesta segunda-feira (19) seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Planalto em 2022. O anúncio foi feito durante reunião com oito ex-presidenciáveis, na qual Meirelles defendeu o legado de Lula na economia. “No período, dez milhões de empregos foram criados, é um fato inquestionável”, disse.

• Consumo (ICON): +0,22%
• Financeiro (IFNC): +0,73%
• Imobiliário (IMOB): +0,18%
• Industrial (INDX): +0,35%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,11%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,23%
• Energia Elétrica (IEE): +0,01%

O Morgan Stanley reuniu dezesseis varejistas latino-americanos em um evento para discutir os rumos do setor. Algumas conclusões: após um período de mais de 2 anos em que as iniciativas digitais foram absolutamente top-of-mind, mais empresas estão agora enfatizando o físico como uma área de crescimento, mas o impulso de digitalização de e-commerce/omni-channel continua. Para o Cash & Carry Brasil, o crescimento estrutural e as iniciativas “estão no caminho certo”, enquanto o cenário de preços mudou para a deflação de categorias selecionadas. Enquanto isso, as vendas de vestuário estão se normalizando após um período de crescimento desproporcional no 2T22. No todo, há “ventos contrários”, como inflação, câmbio e incerteza relacionada a eleições mas o tom das empresas sugeriu otimismo.

A informação foi dada pela Gerdau (GGBR4) durante congresso do banco Morgan Stanley, realizado em Londres.

O Morgan Stanley relatou que a Vale (VALE3) observa recuperação nas taxas de utilização dos altos-fornos e na produção de ferro-gusa na China. A afirmação da companhia foi feita em congresso realizado em Londres pelo banco.

A Boa Safra (SOJA3) anunciou sexta-feira (16)  a aquisição de dois terços de participação na Bestway sementes, empresa focada em Tolling de Processamento de Sementes, habilitada para Tratamento Industrial de Sementes (TSI) para sementes de milho. Segundo a XP, a entrada da empresa no milho, a segunda agricultura mais representativa do Brasil, é positiva, ‘aumentando a diversificação da empresa em um mercado com margens muito interessantes”.

O Morgan Stanley ressalta que, no entanto, é possível que as companhias de educação listadas na bolsa encontrem novas alternativas de financiamento público do ensino em um novo governo e, também, caso as condições macroeconômicas melhorem, os players podem acelerar a expansão inorgânica.

O rendimento do Treasury de dez anos saltou para seu nível mais alto desde 2011 hoje e o Treasury para 2 anos renovou a máxima desde novembro de 2007, enquanto os investidores esperam a provável alta de juros nos EUA na quarta-feira para o patamar mais elevado e por mais tempo do que o esperado anteriormente.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,498% (+0,051)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,957% (+0,098)

De acordo com Morgan Stanley, o fato do MEC criar um grupo de trabalho para propor soluções regulatórios em 180 dias para os cursos a distância (EAD) em Direito, Psicologia, Odontologia e Enfermagem, é positivo para o setor de educação. Isso poderá evitar uma migração excessiva para o ensino a distância, preservando até certo ponto as operações presenciais e os preços de mercado.

A chance de uma alta de 0,25 ponto não está totalmente descartada. Os dados foram retirados dos contratos de opção de Copom negociados na B3 na última sexta-feira (16).

No Tesouro Direto, os juros oferecidos por títulos públicos operam em alta nesta manhã. As taxas de papéis prefixados sobem pela terceira sessão seguida e alguns títulos oferecem retornos acima de 12,10%, caso do Tesouro Prefixado 2033.

Dona das marcas Frango Assado, Pizza Hut e KFC já havia, anteriormente, prometido diminuir sua área de atuação.

Destaque para Santander (SANB11) que sobe 0,92%. Itaú (ITUB4) avança 0,56%, Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,74% e Bradesco (BBDC4) avança 0,32.

“O Prouni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força, e as universidades vão ter força”, escreveu no Twitter o ex-presidente e atual candidato ao Palácio do Planalto. A afirmação mexe diretamente com as ações do setor de educação, que hoje sobem amplamente:

• Anima (ANIM3): +9,72%
• Ser Educacional (SEER3): +7,39%
• Yduqs (YDUQ3): +7,24%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): +5,24%
• Cogna (COGN3): +5,08%

• Consumo (ICON): -0,29%
• Financeiro (IFNC): -0,15%
• Imobiliário (IMOB): -0,12%
• Industrial (INDX): -0,47%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,11%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,49%
• Energia Elétrica (IEE): -0,45%

A bolsa de Dalian fechou hoje o preço do minério de ferro com queda de 1,4%, a 705 iuanes, o equivalente a US$ 100,61/t. Já na Bolsa de Cingapura, o preço do minério de ferro com contratos para outubro caiu 1,2%, a US$ 96,80/t. De acordo com a Reuters, é improvável que a China suspenda sua política de Covid zero até pelo menos outubro. Há também temores de uma recessão global, informou a agência.

Assim como ocorreu em quase todos os dias da última semana, os principais índices em Wall Street começam a sessão no campo negativo, com os investidores seguindo defensivos, à espera da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros na reunião desta semana. As apostas vão de aumentos na ordem de 0,75 ponto a 1 ponto cheio.

• Dow Jones: -0,85%
• S&P 500: -0,87%
• Nasdaq: -0,90%

Cyrela (CYRE3) recua 0,76%, Even (EVEN3) cai 0,30% e EzTec (EZTC3) recua 1,09%.

Na comparação interanual a economia cresceu 3,1% em julho e 3,3% no trimestre móvel encerrado em julho. “O crescimento do PIB em julho refletiu o desempenho positivo da indústria e do setor de serviços. Nos serviços, as sete atividades contempladas pelo Monitor do PIB-FGV cresceram na comparação com junho”, informou a FGV.

O Ibovespa começa a semana no negativo, de olho no exterior e no temor global de aperto de juros e de uma possível recessão. A bolsa brasileira recua 0,60%, aos 108.629 pontos, perto da mínima do dia, de 108.507 pontos. Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) também recuam, com as quedas do minério de ferro e dos barris de petróleo no mundo.

O dólar sobe, mas perdeu força nos últimos minutos, e momento avança 0,36%, cotado a R$ 5,278. Já os juros futuros chegaram a abrir alta de até 0,11 bps, atenuaram as altas e no momento sobem até 0,6 bps, com a perspectiva de nova alta da inflação no Brasil a partir de 2024, de acordo com o Boletim Focus de hoje. Os olhos estão voltados nesta semana para a quarta-feira, que tem reunião dos Bancos Centrais no Brasil e também nos EUA para definir as novas taxas de juros dos países.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,04% e Bradesco (BBDC4) cai 0,21%. Santander (SANB11) cai 0,17%, Itaú (ITUB4) sobe 0,15%.

“Encerrar o ciclo mantendo-se vigilante”, ressalta o Itaú BBA. “Acreditamos que o cenário de inflação para o horizonte de política monetária relevante melhorou marginalmente e, portanto, o Copom, que se reúne esta semana, deve indicar a interrupção do processo de aperto monetário, encerrando o ciclo da taxa Selic no patamar atual de 13,75%”. O BBA entende também que as autoridades devem sinalizar que o cenário econômico ainda exige a manutenção de uma política monetária significativamente contracionista, e que antecipam estabilidade para a taxa Selic na próxima reunião. Para o futuro, o BBA segue esperando queda da taxa Selic apenas no 2S23, para 11,00% ao ano até dezembro.

Para sair da recuperação judicial, a Oi vendeu seus ativos móveis às suas concorrentes na telefonia móvel.

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 18 dias e do diesel, há 39 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +10%, ou R$ 0,47 (sexta era +11% ou 0,50)
• Gasolina (média nacional): +6%, ou R$ 0,17 (sexta era +5% ou 0,17)

Movimento no mercado de ações deve ser de R$ 80 bilhões no ano que vem na B3 e companhias como Kalunga e São Salvador Alimentos estão na fila.

Em fato relevante, a empresa informou que recebeu notificação referente ao ajuste Pós-Fechamento enviado, em conjunto, por TIM, Vivo e Claro.

Conforme o documento, as compradoras alegam que o valor do Ajuste PósFechamento seria equivalente a menos R$ 3,186 bilhões, superior ao total do Valor Retido de R$ 1,447 bilhão.

Dessa forma, as Compradoras alegam que deveriam permanecer com 100% do Valor Retido, sendo R$ 634,329 milhões referente à TIM; R$ 488,458 milhões pela Telefônica; e R$ 324,687 milhões pela Claro.

No mais, afirmam que a Oi deveria devolver às Compradoras a diferença entre o Valor do Ajuste PósFechamento pelas Compradoras e o Valor Retido, de R$ 1,739 bilhão.

A AGE da Tenda (TEND3) estava inicialmente marcada para hoje, às 10h. Segundo a empresa, o adiamento da Assembleia se tornou necessário devido a um problema operacional que impossibilitou o envio dos boletins de voto à distância aos escrituradores e agentes de custódia.

A Raízen (RAIZ4) celebrou um contrato de fornecimento de produtos derivados de petróleo para aviação com a Azul (AZUL4). Além de se tornar o principal distribuidor de combustível de aviação para a Azul, inicialmente em 45 aeroportos no país, a parceria poderá desenvolver iniciativas estratégicas envolvendo o Shell Box e o Programa de Fidelidade TudoAzul, fornecimento de energia elétrica gerada pela Raízen através de geração distribuída e comercialização de combustível de aviação sustentável (SAF).

O petróleo cai, pressionado pelas expectativas de uma demanda global mais fraca e pela força do dólar americano antes de um possível grande aumento da taxa de juros, embora as preocupações com a oferta tenham limitado o declínio.

• Petróleo WTI, -2,76, a US$ 82,76 o barril
• Petróleo Brent, -2,44%, a US$ 89,12 o barril

Pressão altista no juros americano derruba ativos de risco mundo afora e aumenta perspectiva de recessão mundial.

A Embraer (EMBR3) informou que a parceria foi feita com a L3Harris Technologies, empresa de tecnologia aeroespacial e defesa. Segundo a empresa, o aprimoramento de reabastecimento da aeronave, envolve ainda a prática de abastecimento na decolagem e pouso em pistas curtas e não-preparadas, permitindo uma maior cobertura da área de missão.

Companhia adquirida trabalha no desenvolvimento de alternativas limpas ao gás natural, principalmente biogás e biometano.

Medida faz parte de série de iniciativas adotadas pelo gigante asiático para manter seu crescimento econômico em 2022.

O acordo vinculante foi firmado com a sociedade Inflight Holdings Cayman para a venda da subsidiária indireta da companhia, a IMC Caribbean Holding Corp, que é a única acionista da International Meal Company Panama, S.A, a qual opera as concessões de alimentos e bebidas localizadas nos Terminais 1 e 2 do Aeroporto Internacional de Tocumen, Cidade do Panamá, República do Panamá.

O Itaú BBA decidiu reanalisar a recomendação e o preço-alvo da Ecorodovias (ECOR3), por conta da nova concessão. A companhia teve encontro com analistas de mercado para explicar a vitória da empresa no leilão do sistema rodoviário paulista. A empresa disse estar próxima de sua meta, o que a afastaria de novos projetos – embora não descarte analisá-los se o retorno for atrativo. A recomendação e o preço-alvo não foram divulgados.

Confira a atualização semanal do mercado para os principais indicadores econômicos.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,80%
• DI (2024): +0,06 pp, a 13,29%
• DI (2025): +0,08 pp, a 12,10%
• DI (2027): +0,09 pp, a 11,80%
• DI (2029): +0,09 pp, a 11,90%
• DI (2031): +0,07 pp, a 11,96%

O negócio já foi aprovado pelo Cade. A operação visa complementar a plataforma de produtos e serviços renováveis da Vibra (VBBR3), como mais um passo rumo à inserção da companhia no processo de transição e descarbonização da matriz energética brasileira. A companhia negociou ainda 2 opções de compras futuras, a valor de mercado, pelas quais poderá, mediante o exercício da primeira opção, passar a ser titular de 70% das ações representativas do capital social da ZEG.

Para o Credit Suisse, o sucesso da Ecorodovias (ECOR3) com a nova concessão, com 600 km de sistema rodoviário, vai também depender da redução do custo de capital e aumento de tráfego. O banco considera o ativo atraente, apesar do elevado preço pago pela companhia na outorga. O banco manteve recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

O Credit Suisse atualizou seu modelo para a empresa, mas manteve preço-alvo de R$ 2,30 e rating de underperform, mas as estimativas de prejuízo de 2022 foram alteradas para -R$ 0,30 (de R$ -R$0,20) por ação. O banco destaca que a Cogna conseguiu implementar a disciplina de caixa, melhorando a qualidade dos recebíveis com melhor captação e estratégias de cobrança, assim como os custos e as despesas, melhora das margens. Mas com um cenário de inflação e aperto de renda das famílias, a expectativa é que a base de alunos continue estagnada. O banco cita também o nível de endividamento significativo da empresa (4,3 x dívida líquida/Ebitda).

O Credit Suisse aumentou o preço do barril de petróleo de US$ 70 para US$ 75 em 2025, e de US$ 65 para US$ 70 em 2026. O banco, no entanto, manteve os preços do barril a curto e médio prazo: US$ 90 no 4T22, US$ 85 em 2023 e US$ 80 em 2024.

IBOV: “Segue na lateralização e em um movimento de consolidação nessa ultimas semanas. Semana passada foi a primeira vez que tentou romper acima de máxima de candles anteriores e falhou, indicando falta de força para um novo movimento de alta. Seguimos aguardando o rompimento do suporte de 109.000 pontos ou da resistência de 114.200 pontos“. DÓLAR: “Tentou romper o topo da lateralização em 5.300 e falhou, com o fechamento de sexta-feira bem no ponto de abertura. Se romper a mínima de sexta hoje, podemos esperar um movimento de baixa para testar o fundo da lateralização em 5.100 pontos.”

O Credit Suisse relatou que a PRIO (PRIO3) tem elevada expectativa de aumento acentuado de produção a longo prazo. Os preços mais altos de petróleo refletirão no balanço da empresa, afirma o banco.

O Credit Suisse justificou o aumento do preço-alvo da Petrobras (PETR3;PETR4) devido à expectativa de preços mais elevados do petróleo a longo prazo.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

De acordo com o Credit Suisse, Wilson Ferreira Jr., que retorna à presidência da Eletrobras (ELET3; ELET6), agora privatizada, deve anunciar novos planos de turnaround (custos e passivos), orientação para estratégia de venda de energia, investimentos e provável redução na estrutura corporativa. O banco vê como positiva a volta de Ferreira ao cargo de CEO da ex-estatal.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo foi divulgado pela Fipe hoje. Antes, na primeira quadrissemana de setembro, houve alta de 0,15%.

Vice-presidente do BCE disse que inflação deve se aproximar da meta de 2% em 2024; cortes no gás russo podem piorar previsão.

Os rendimentos dos Treasuries sobem no início de hoje, com os investidores antecipando os próximos movimentos do Fed dos EUA diante da inflação persistentemente alta. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu 7 pontos-base para ser negociado a 3,93%, negociando em torno de níveis não vistos desde 2007.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,492% (+0,045)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,927% (+0,068)

O IPC-S da segunda quadrissemana de setembro de 2022 subiu 0,09% e acumula alta de 5,21% nos últimos 12 meses.

O declínio da busca por financiamento no varejo completa o segundo mês consecutivo.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 68,248. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 1,905 bilhão. O Ibovespa no dia 15 de setembro fechou com queda de 0,54%, aos 109.953,65 pontos.

A saída de Wilson Ferreira Júnior do cargo havia sido anunciada em julho. Ele voltará à presidência da Eletrobras (ELET3;ELET6), que tinha comandado entre 2016 e o ano passado. Interinamente, André Corrêa Natal, atual Vice Presidente Executivo de Finanças, Compras e RI da Companhia, comandará a companhia.

A assinatura ratificou o reconhecimento do desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de concessão em favor da Renovias, em decorrência da alteração do índice de reajuste das tarifas de pedágio e reequilibrou a concessão mediante a extensão de 808 dias no prazo do contrato de concessão da Renovias, com término previsto para 29/08/2024.

A semana começa com poucos indicadores de destaque na agenda econômica. Nos EUA, sai o Índice do Mercado Imobiliário (HMI), que apresenta as vendas atuais de casas e expectativas futuras. Na Europa, será divulgada a confiança do consumidor da Espanha para o mês e discurso do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, que pode dar indicações sobre a possível direção futura da política monetária. Por aqui, sai o relatório Focus – resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado elaborado pelo Banco Central.

Mercado de criptomoedas segue em queda desde o fim da semana passada e acentua perdas de olho na economia.

Segundo dados do FedWatch, do CME, há ainda 20% de chance de elevação de 1,00 bps. Para a próxima reunião, em 2 de novembro, as maiores expectativas (59,8%) recaem sobre uma probabilidade de alta de juros para o patamar de 3,75%-4,00%. Outros   13,3% são ainda mais pessimistas, e acreditam que os juros podem chegar a 4,00%-4,25%. Enquanto que 27% têm como provável uma alta para 3,50%-3,75%.

No último levantamento, Lula tinha 41% e Bolsonaro, 35%. Ciro Gomes caiu de 9% para 7%, enquanto que Simone Tebet caiu de 7% para 5%. Em um possível segundo turno, Lula venceria Bolsonaro com 52% contra 39%.

Conforme aprovado em reunião de 28 de abril, a Dexxo (DEXP3) pagará a 2ª parcela dos dividendos aprovados, no montante de R$ 12,7 milhões. Serão R$ 0,1355 para cada ação ordinária e R$ 0,1401 por ação preferencial. A terceira parcela será paga em 16 de dezembro, no total de R$ 11,1 milhões, o que corresponde a R$ 0,119 por ação ordinária e R$ 0,122 por ação preferencial.

Segundo fato relevante, Rodrigo Limp Nascimento, que acumulava a posição de CEO e interinamente o cargo de Diretor de Regulação e Relações Institucionais, passa a exercer o cargo de Diretor de Regulação e Relações Institucionais de forma efetiva.

Formato das informações precisa se padronizado para facilitar ofertas de produtos e serviços ao consumidor, dizem executivos.

O preços do petróleo continuam a ser pressionados pelo fortalecimento do dólar. A preocupação com a proximidade de uma recessão global afetando a demanda também auxilia nesse movimento. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve queda de 1,40% hoje, para US$ 100,5. Isso mesmo após a economia da China ter mostrado resiliência em agosto, com o anúncio de crescimento maior do que o esperado na produção industrial e nas vendas no varejo.

• Petróleo WTI, -2,02, a US$ 83,39 o barril
• Petróleo Brent, -1,80%, a US$ 89,71 o barril
• Minério de Ferro: -1,40, a US$ 100,5

Os investidores se preparam para encarar uma semana agitada. Nos próximos dias, acontecem as tão aguardadas reuniões de política monetária no Brasil e nos EUA. Também haverá decisão sobre juros no Reino Unido e no Japão. Mesmo passando por um arrefecimento, que muitos analistas classificam como pontual, a inflação global continua forte e dando trabalho para os Bancos Centrais. O aperto deve continuar intenso e aumenta preocupações sobre uma recessão.

• FTSE 100 (Reino Unido) – Fechado
• DAX (Alemanha), -0,93%
• CAC 40 (França), -1,63%
• FTSE MIB (Itália), -1,39%
• Stoxx600, -0,88%

Os investidores estão entrando na nova semana focados na próxima reunião de política do Fed, que começará amanhã. Espera-se que o Fed eleve as taxas de juros em mais 0,75 bps, embora os investidores também estejam atentos a orientações sobre os lucros corporativos antes do início da próxima temporada de relatórios em outubro.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,90%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,94%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,04%

O dia foi de perdas nas Bolsas da Ásia, com a expectativa pelas decisões dos bancos centrais na semana. O Banco Popular da China decidiu aumentar a liquidez e reduziu o custo de empréstimos. A Bolsa de Hong Kong teve movimento de venda concentrado nas empresas de tecnologia. O Japão não teve negócios por conta de um feriado.

• Shanghai SE (China), -0,35%
• Nikkei (Japão) – Fechado
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,04%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,14%

Os mercados asiáticos fecharam em queda, assim como os índices futuros dos EUA hoje, início de uma semana que será marcada por importantes decisões sobre a política monetária. A super quarta (21) terá reuniões do Fed e do Copom. Na quinta, será a vez do BoE anunciar sua decisão sobre os juros no Reino Unido, em reunião que foi adiada pelos funerais da Rainha Elizabeth II. O Banco do Japão também se reunirá na quinta-feira.

Há poucos indicadores de maior relevância previstos para a semana nos EUA, a maior parte referentes ao mercado imobiliário e de construção. Os mercados europeus também operam no vermelho, com os olhos voltados para as altas de juros à frente.